Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромный дом — уютный чердак, где парень пытается не падать духом. Он подрабатывает, изображая персонажей на детских утренниках или снимаясь в массовке. Мечтает Лука о большой кинороли, поэтому постоянно ходит на пробы. Увы, успех приходит редко.
Алексей Молчанов — преуспевающий бизнесмен, чьи дни похожи на бесконечный марафон. У него нет времени на семью или отдых, лишь бесконечные переговоры и перелеты. Всё меняет страшный диагноз, полученный наперегонки с днем рождения. Судьба сводит этих двоих, переворачивая жизни обоих.