Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай убеждается в предательстве кого-то из своих. Однако его самого отстраняют от службы.
Чтобы вывести предателя на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухую деревню. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее опасной. Ему сразу же приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали.