Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт сложное время перестройки. Народ саха заново осмысливает собственную идентичность. Неожиданно противостояние директора и хормейстера оборачивается мистической связью. Марте предстоит непростой выбор — принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.